ในฮ่องกงช่วงก่อนการส่งมอบคืนให้จีนในปี 1997 ชายหนุ่มนักเลงเล็ก ๆ ที่ทำงานเป็นทวงหนี้ให้แก๊งค์มาเฟียท้องถิ่น กลับพบว่าตัวเองถูกหักหลังและกลายเป็นเป้าสังหาร เขาจึงต้องตัดสินใจเลือกระหว่างความภักดีต่อเพื่อนรักที่ทรยศเขา กับการเอาชีวิตรอดในเมืองที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ ท่ามกลางความรักที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวลึกลับที่ซ่อนความลับมืดมน การต่อสู้เพื่ออยู่รอดครั้งนี้จะพาเขาไปพบกับความจริงที่โหดร้ายของเมืองที่กำลังจะไม่มีวันเหมือนเดิม
