ในเมืองมิทไนท์ รัฐเท็กซัส เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความลึกลับเหนือธรรมชาติ แมนเฟรด เบอร์นาร์โด นักจิตวิญญาณที่สามารถสื่อสารกับคนตายได้ เดินทางมาถึงและพบว่าตัวเองกลายเป็นศูนย์กลางของสงครามระหว่างมนุษย์ แวมไพร์ นางฟ้า และปีศาจ เขาต้องใช้พลังของตัวเองเพื่อปกป้องเพื่อนใหม่และไขปริศนาที่คุกคามความอยู่รอดของทุกคนในเมืองนี้
