เมื่อพ่อเลี้ยงมือใหม่ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงที่ดูเหมือนเด็กดีทั่วไป แต่กลับมีพฤติกรรมน่าสยองขวัญและพลังลึกลับที่บ่งชี้ว่าเขาอาจเป็นร่างจุติของซาตาน ชายหนุ่มต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์กับเด็กชายในขณะที่ต้องรับมือกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น และค้นพบว่าความรักของพ่ออาจเป็นสิ่งเดียวที่หยุดยั้งจุดจบของโลกได้
