ในโลกที่มนุษย์และภูตผิปิศาจแห่งป่าหิมพานต์ต้องอยู่ร่วมกันอย่างไม่สงบ ครุฑหนุ่มผู้สืบสายเลือดแห่งเทพเจ้ากลับถูกบังคับให้ออกตามหาคทาวิเศษที่ถูกขโมยไปจากอาณาจักรบนฟ้า การเดินทางครั้งนี้พาเขาพบกับมนุษย์สาวผู้มีพลังลึกลับและศัตรูที่ซ่อนตัวในเงามืดที่ต้องการทำลายสมดุลของทุกภพภูมิ เมื่อความจริงถูกเปิดเผย ครุฑต้องตัดสินใจเลือกระหว่างหน้าที่อันยิ่งใหญ่กับหัวใจที่เริ่มผูกพัน
