เมื่ออาจารย์เห้งเจียและซัวเจ๋งถูกส่งไปปราบปีศาจในเมืองหลวง กลับพบว่าปีศาจตนใหม่มีพลังเหนือจินตนาการและสามารถลอกเลียนแบบวิชาของทั้งคู่ได้ ซัวเจ๋งต้องใช้ทั้งความซื่อและลูกเล่นเฉพาะตัวเพื่อเอาชนะศัตรู ขณะที่เห้งเจียเริ่มสงสัยว่ามีใครบางในสวรรค์บงการอยู่เบื้องหลัง การต่อสู้ครั้งนี้จะเปิดโปงความจริงที่สั่นสะเทือนสวรรค์และโลกมนุษย์
