ในทุ่งหญ้าโบกี้แบ็คอันกว้างใหญ่ใต้ท้องฟ้าไวโอมิง เอนนิส เดล มาร์ และแจ็ค ทวิสต์ สองหนุ่มเลี้ยงแกะที่ได้มาทำงานร่วมกันในฤดูร้อนอันยาวนาน ความโดดเดี่ยวและความหนาวเย็นของขุนเขากลายเป็นฉากหลังของมิตรภาพที่ค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นความรักที่ลึกซึ้งและต้องห้าม แต่เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนและพวกเขาต้องแยกจากกัน ความสัมพันธ์ที่ถูกเก็บซ่อนไว้กลับกลายเป็นภาระหนักอึ้งที่ทั้งคู่ต้องแบกรับตลอดชีวิต ท่ามกลางสังคมที่ไม่อาจยอมรับและครอบครัวที่พวกเขาสร้างขึ้น ความรักในหุบเขาเร้นรักยังคงแผดเผาหัวใจของพวกเขาตลอดกาล
