ในคืนพระจันทร์เต็มดวง เด็กหนุ่มปริศนาถูกพบในสภาพเปลือยกายอยู่กลางป่าลึก เขาไม่พูดไม่จา มีพฤติกรรมดุร้ายคล้ายสัตว์ป่า แต่กลับมีแววตาอ่อนโยนซ่อนอยู่ ครอบครัวหนึ่งรับเขาเข้ามาดูแล และค้นพบว่าเขาคือมนุษย์หมาป่าที่ต้องต่อสู้กับสัญชาตญาณของตนเอง ความสัมพันธ์อันอบอุ่นเริ่มก่อตัวขึ้น ท่ามกลางความลับที่อาจนำพาหายนะมาเยือนทุกคน
