ในหมู่บ้านอีสานที่ห่างไกล ผาดำคำไอ่ เด็กสาวผู้มีจิตใจงามแต่ถูกแม่เลี้ยงและพี่สาวต่างมารดารังแก เธอต้องทำงานหนักทุกวัน แต่ความฝันของเธอคือการได้ไปร่วมงานบุญใหญ่ของหมู่บ้าน ซึ่งจะมีชายหนุ่มปริศนามาร่วมงานด้วย เมื่อถึงคืนวันเพ็ญ ผาดำคำไอ่ได้รับความช่วยเหลือจากแม่มดเฒ่าให้แปลงกายเป็นสาวงามไปร่วมงาน แต่ต้องกลับก่อนเที่ยงคืน ความรักที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นต้องเผชิญกับอุปสรรคจากความอาฆาตของแม่เลี้ยงและการตามหาคู่หมั้นที่หายสาบสูญไปในป่าดงพญาไฟ
